Descarga el programa absurdo. Preguntas frecuentes. Informe “Saldos mínimos”

El uso de programas que ayuden en el comercio minorista es muy importante en un negocio de este tipo, ya que simplifican muchos procesos y eliminan tareas innecesarias. Todo en ellos está diseñado para una rápida y trabajo comodo. Hoy veremos OPSURT, analizaremos su funcionalidad y describiremos sus ventajas y desventajas.

Primero debe elegir una persona que ejecutará este programa. En la mayoría de los casos, se trata del propietario de un empresario individual o de una persona especialmente designada. Presente ventana adicional, en el que se configura y supervisa al personal. Para acceder a él, deberá ingresar una contraseña.

¡Importante! Contraseña predeterminada: clave maestra. Puedes cambiarlo en la configuración.

A continuación se abre una tabla donde se ingresan todos los empleados, se configuran los accesos, las cajas registradoras y otros parámetros. A la izquierda se muestra el listado completo de empleados con su DNI y nombre. El formulario a rellenar está a la derecha, tiene todas las líneas necesarias y la posibilidad de añadir un comentario. Además, a continuación se muestran opciones adicionales, por ejemplo, eligiendo el tipo de cálculos.

Preste atención a los íconos debajo del formulario. Si son grises, están inactivos. Haga clic en los requeridos para abrir el acceso a ciertos procesos para el empleado. Esto podría ser monitorear recibos o mantener estadísticas, ver proveedores. El significado del icono aparecerá si pasa el cursor sobre él.

También hay configuraciones para usuarios y algunos parámetros adicionales. Aquí puede agregar cajas registradoras, cambiar la contraseña, habilitar el "Supermercado" y realizar determinadas acciones con precios. todo esta en pestañas separadas y secciones.

Pasemos ahora directamente al funcionamiento del programa en nombre de los empleados que están detrás de la caja registradora o gestionan la promoción de productos.

Inicio de sesión de trabajador

Dígale a la persona su nombre de usuario y contraseña después de haberla agregado a la lista. Esto será necesario para iniciar sesión en el programa y, a su vez, le proporcionará únicamente las capacidades que el administrador eligió durante la creación.

Nomenclatura

Aquí puede agregar todos los bienes o servicios que ofrece la empresa. se separan carpetas separadas con nombres correspondientes. Esto se hace para facilitar su uso. En el futuro, con la ayuda de estos espacios en blanco será más fácil gestionar la promoción de productos.

Creando posiciones

A continuación, puede comenzar a agregar títulos a las carpetas asignadas para ellos. Especifique el nombre, agregue un código de barras si es necesario, defínalo como un grupo especial, establezca la unidad de medida y período de garantía. Después de esto, la nueva posición se mostrará sólo en la nomenclatura por ahora.

Ingresos

Inicialmente, la cantidad del producto es cero; para corregir esto es necesario crear el primer recibo. Todas las posiciones incluidas en las listas se muestran en la parte superior. Es necesario arrastrarlos hacia abajo para agregar el producto llegado.

Aparecerá una nueva ventana en la que deberás indicar cuántas piezas llegaron y a qué precio. EN linea separada La ganancia se mostrará como un porcentaje y en la parte superior habrá datos sobre la última compra y el precio de venta. Esta acción debe realizarse con cada producto.

Venta

Aquí todo es muy similar a la compra. También debe transferir el producto comprado a la siguiente tabla. Solo tenga en cuenta que el precio, el saldo y la unidad de medida se indican en la parte superior. Si no necesita imprimir un recibo, desmarque la casilla "Sello".

Entrar en un documento es simple. Se indica la cantidad y se selecciona uno de los precios establecidos para el producto. Se calculará automáticamente, y después de hacer clic en "Vender" irá a la mesa reservada para productos vendidos.

Una copia impresa separada se encuentra a la izquierda del botón "Vender" y hay varias opciones para diferentes controles. Esta debe elegirse dependiendo de dispositivo instalado, que los imprimirá.

Dado que "OPSURT" está destinado a funcionar no solo en tiendas comunes, sino también en empresas donde se venden servicios, sería lógico mantener una lista de compradores, que completa el vendedor. Esto puede ser físico o entidad legal, también existen oportunidades para agregar una dirección y un número de teléfono, que serán útiles para una mayor cooperación con esta persona.

Mesas

El programa puede generar una de las tablas integradas, lo cual resulta útil a la hora de resumir o visualizar estadísticas. Se forma rápidamente, todas las columnas y celdas se crean automáticamente. El administrador solo puede editar un poco, si algo no le conviene, y guardar la tabla o enviarla a imprimir.

Ajustes

Cada usuario puede configurar personalmente los parámetros que necesita, lo que le ayudará a trabajar más rápido y cómodamente en el programa. Existe la opción de elegir moneda, configurar la visualización de elementos, configurar la plantilla de una unidad de medida, grupo especial, período de garantía o información sobre el proveedor, la organización y el comprador.

Más información detallada lo encontrarás en las instrucciones.

¿Cajas registradoras en línea (54FZ) y registradores fiscales (FR)?

En en este momento NO hay soporte para cajas registradoras en línea (según 54FZ) y NO hay soporte para registradores fiscales (FR). Para Rusia, a partir de mediados de 2018, TODOS deberán utilizar cajas registradoras con transmisión de datos en línea a la oficina de impuestos a través de la OFD (54 leyes federales). Para Ucrania, a partir del 1 de abril de 2017, también hay algunos cambios en el uso de las cajas registradoras. Está previsto apoyar a la República Federal de Alemania y caja registradora en línea firmas Shtrikh, Atol, pero para esto necesita las cajas registradoras, por lo que NO hay plazos ni garantías de que serán respaldadas.

¿Por qué el programa es gratuito?

El programa fue desarrollado como una alternativa al 1C pago, por lo que "OPSURT" es un software completamente gratuito. No se implica ningún pago.
Pero siempre puedes apoyar el desarrollo del proyecto en la sección de agradecimiento ;)

Reserva - ¿Qué es? ¿Por qué el producto está en reserva? ¿Cómo sacar un artículo de la reserva?

“Reserva” es la reserva de mercancías para documentos específicos. Esta cantidad de mercancías no estará disponible para su uso en otro documento (se utiliza cuando varios gerentes trabajan simultáneamente, para reservar mercancías, etc.)
Si agrega un artículo a un documento de gastos (venta, revalorización, cancelación, montaje), el artículo del saldo pasa a reserva hasta que se emita o elimine el documento (tanto el documento en sí como el artículo del mismo). Cuando el documento es “registrado”, la mercancía sale de la reserva (finalmente consumida). Si un artículo se elimina del documento, el artículo se devolverá de la reserva al saldo. Si eliminas por completo el documento, el producto también será devuelto de la reserva al saldo.
Eliminar un artículo de la reserva:

1. En cualquier lugar: nomenclatura, cualquier documento, a la derecha en mesa superior encontrar este producto. Hacer clic clic derecho en él y allí Informes - Informe de reserva.
2. El informe mostrará los documentos que “no están procesados” y dónde está disponible este producto. Esto significa que estos documentos ponen este producto en reserva.
3. Trate estos documentos (elimine, retire la mercancía de ellos o regístrelos) y la mercancía saldrá de la reserva o será devuelta por completo (dependiendo de lo que se haya hecho con el documento)

¿Cómo subir productos a su sitio web?

1. La descarga de mercancías puede realizarse de varias formas:
2. para la plataforma NetHouse a través del módulo ExportNetHouse. Se encuentra en la carpeta con instalado por el cliente OPSURT: de forma predeterminada C:\Program files(x86)\OPSURT\Client\Modules\ también puede descargar un archivo con módulos para su versión
3. para todas las demás plataformas, es posible cargarlo en un formato de archivo csv, que se descarga en la mayoría de las plataformas. La descarga se puede iniciar de forma manual o automática. En el programa "Mantenimiento de base de datos" (satélite) hay "carga de datos", y en la configuración para esta tarea hay un antiguo y nuevo formato. Lo más probable es que uno de ellos sirva.
4. Si una de las opciones sugeridas anteriormente no le conviene (no hay suficientes datos en el archivo o necesita cambiar los delimitadores (;TAB"",)), escriba a [correo electrónico protegido] con el texto que los formatos propuestos no son adecuados, es necesario agregar/cambiar/corregir..

¿Por qué el producto se agrega al documento “por partes”?

La división de la mercancía en “lotes” es una característica del programa que se observa en función de cómo se recibió la mercancía. Esto se debe a la posibilidad de establecer varios precios para un artículo. Cantidad máxima Los productos disponibles se pueden ver a la izquierda. esquina superior

Cuadro de diálogo "Agregar al documento". Para cambiar el "lote", simplemente seleccione un precio de venta diferente.

¿Cómo ejecutar una caja registradora? En Administración, en la pestaña Configuración - Caja, debe crear una caja registradora. En la configuración del usuario, debe especificar la caja registradora creada. Ahora, durante el día, en el Diario de Documentos, puedes depositar o retirar dinero de la caja registradora. Para hacer esto, en el Diario de documentos, haga clic en el botón con la imagen caja registradora

, luego aparecerá un botón en forma de flechas verdes y rojas en la parte inferior izquierda; haga clic en él y tendremos acceso a depositar y retirar dinero de la caja registradora. Al final de la jornada laboral (una vez al día por cada caja registradora), deberá depositar la cantidad real de dinero. Para hacer esto, haga clic en el botón con la imagen de una caja registradora en el registro de documentos e ingrese la cantidad real de dinero a continuación, junto a la cantidad calculada. El Informe de Caja ya estará disponible. Se puede generar tanto para un día como para un periodo de fechas.

¿Cómo importar un directorio de productos desde EXCEL?
La importación del directorio del producto es compatible desde la versión 2.0.8. Puede verlo. Puede descargar instrucciones para importar el directorio. Vídeo breve

para importar un directorio o utilice el módulo de carga de directorios. (los módulos se pueden descargar por separado solo desde la versión 2.0.8)

¿Cómo importar una factura desde EXCEL o CSV?
La importación de facturas es compatible desde la versión 2.0.8
Puedes familiarizarte
Puede descargar instrucciones para importar una factura
Abra el documento de recibo; en la parte superior del menú hay un botón Exportar/Importar. El formato del archivo y los datos adicionales se indican según el archivo. A continuación, si es necesario, los productos de la factura se "vinculan" al directorio, después de lo cual los datos se incluyen en la factura (nombre, cantidad, precio de compra) y se brinda la oportunidad de ajustar o simplemente ingresar el precio de venta al público.

¿Cómo hacer un descuento?

En primer lugar, es necesario establecer el nivel aceptable. tamaño máximo descuentos para el usuario en “AdminTool” (indicados como porcentaje). Ahora, al agregar un producto al “documento de ventas”, estará disponible un botón de descuento en la esquina superior derecha del formulario “agregar al documento”.

La función de establecer un descuento en todo el recibo también está disponible: a la izquierda del botón PEDIR hay un botón con la imagen de un signo de PORCENTAJE

1. ¿Cómo configurar el programa para que funcione a través de la red? En la computadora del "lado del servidor", agregue una regla para el Firewall de Windows: Inicio -> Panel de control -> Cortafuegos de Windows
2. -> Parámetros adicionales -> Reglas para conexiones entrantes -> Crear una regla -> Para un programa -> Ruta del programa: %ProgramFiles% (x86)\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbserver.exe (¡el suyo puede ser diferente!) -> Permitir conexión -> Siguiente -> Listo. Si utiliza antivirus o firewalls, agregue el archivo anterior a las excepciones.(Opcional) Si se conecta a través de Internet, debe "reenviar" el puerto 3050 desde el enrutador a la IP local de su computadora servidor.
3. Esta configuración
4. es individual y depende del modelo y la versión de software de su dispositivo.

En la configuración de conexión del "programa cliente" http://joxi.ru/KAg8PjQuQOdVrl, especifique la IP remota http://joxi.ru/bmoW0jafDl4nmy y la ruta al archivo de la base de datos (indique la ruta al archivo en el servidor ; abra el acceso al archivo de la base de datos no a través de la red y regístrese exactamente igual que en el servidor!)

1. Instrucciones adicionales para configurar el programa a través de la red y a través de Internet.¿Cómo configurar el programa para que funcione vía INTENET?
2. configuración normal

casi no difiere de la configuración a través de la red. Básicamente, debes configurar las computadoras, la red y el enrutador, lo que no se aplica a la configuración del programa en sí.

Instrucciones para configurar el programa a través de la red y ¿Cómo configurar el logotipo de su propia empresa? Solo reemplaza

imagen estándar

1. en la carpeta "Informes". En la mayoría de los casos, se encuentra en "C:\Program Files\OPSURT\Client\Reports\Logo.bmp". Se recomienda utilizar una imagen con una resolución no superior a 300x300 px.
2. Detener servidor de pájaro de fuego(Inicio -> panel de control -> Firebird Server Manager -> Detener (http://joxi.ru/vAW3Ljgcv5RVAW));
3. Copie el archivo de la base de datos a otra computadora (predeterminado C:\OPSURT_DB\OPSURT_DB_2.0.X.FDB), donde la versión X de su base de datos (programa) - postwatch dirección exacta y el nombre del archivo de la base de datos se puede iniciar ejecutando Administración y la ruta a su base de datos se indicará a continuación.;
4. Instale el servidor SQL Firebird;
5. Detenga el servidor recién instalado (consulte el paso 2) y reemplace el archivo de usuarios (predeterminado C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\security2.fdb). Inicie el servidor.
6. (Opcional) Si no tiene guardado el archivo security2.fdb, entonces puede crearlo manualmente, para ello, en AdminTool (Administración) en la pestaña CONFIGURACIÓN - CONSULTA SQL, ejecute: CREAR USUARIO nombre de usuario CONTRASEÑA “contraseña de usuario”; ; OTORGAR RUSER AL nombre de usuario;

(se ingresan datos de usuarios antiguos) ¿Cómo actualizar la versión 2.0.9 a la versión 2.0.10? Cómo actualizar la versión 2.0.10 a 2.0.10?

1. versión final
2. ¡¡¡borre todos los documentos sin formato o formalícelos !!!
3. ¡IMPORTANTE! hacer una copia de la base de datos actual (2.0.9 o 2.0.10) a cualquier otra carpeta
4. Si su versión actual es 2.0.10, entonces necesita eliminar el programa de su PC y cambiar el nombre de su base de datos actual de la siguiente manera: "OPSURT_DB_2.0.9.FDB".
5. descargue http://site/files/opsurt_setup.exe e instálelo. Durante la instalación, puede aparecer un mensaje sobre FireBird; no preste atención. Si aparece un mensaje sobre la transferencia de datos, ciérrelo (la utilidad del paso 4 se inicia automáticamente)
6. ejecute la utilidad de transferencia de datos - C:\Program files(x86)\OPSURT\Server\Updater_for_209.exe - ingrese la contraseña de la base de datos. En la parte superior debería estar DB 2.0.9 y debajo, DB 2.0.10. Realizar transferencia ir a Administración. tu lo bajas derechos necesarios a todos los usuarios y guardar la configuración de cada uno, y también, en la pestaña “Configuración” -> “General”, configurar
7. ajustes necesarios
8. vaya a OPSURT: en la configuración, marque las casillas de verificación y los parámetros necesarios (moneda, organización, comprador, etc.).
9. ¡Puedes trabajar!

En caso de error, problema, etc., elimine el archivo DB 2.0.10 y descargue el archivo . Repetir desde el punto 3

1. ¿Cómo actualizar la versión 2.0.8 a la versión 2.0.9?
2. elimine todos los documentos sin formato o formalícelos. ¡De lo contrario, serán eliminados!
3. descargue http://site/files/opsurt_setup_2_0_9.exe e instálelo. Durante la instalación, puede aparecer un mensaje sobre FireBird; no preste atención. Si aparece un mensaje sobre la transferencia de datos, ciérrelo (la utilidad del paso 3 se inicia automáticamente)
4. ejecute la utilidad de transferencia de datos - C:\Program files(x86)\OPSURT\Server\Updater_for_208.exe - ingrese la contraseña de la base de datos. En la parte superior debería estar DB 2.0.8 y debajo, DB 2.0.9. Realizar transferencia
5. vaya a OPSURT: en la configuración, marque las casillas de verificación y los parámetros necesarios (moneda, organización, comprador, etc.).

¿Cómo actualizar la versión 2.0.7 a la versión 2.0.9?

1. borre todos los documentos sin formato o formalícelos... ¡de lo contrario serán eliminados!
2. hacer una copia de la base de datos actual (2.0.7) a cualquier carpeta
3. descargue la versión 2.0..exe e instálela. Durante la instalación, puede aparecer un mensaje sobre FireBird; no preste atención. Si aparece un mensaje sobre transferencia de datos, ciérrelo
4. descargue una base de datos en blanco versión 2.0..0.8.FDB y guárdela en la carpeta de la base de datos (C:\OPSURT_DB)
5. Inicie Administración: especifique la ruta a la base de datos 2.0.8 (descargada en el párrafo anterior), especifique la contraseña de la base de datos e inicie sesión, cuando se le solicite ingresar datos primarios, ¡¡¡NIÉGUESE !!! cerrar Administración.
6. comience a transferir datos de 2.0.7 a 2.0.8 - C:\Program files(x86)\OPSURT\Server\Updater_for_207.exe - ingrese la contraseña para la base de datos... en la parte superior debe haber una base de datos 2.0.7, y a continuación: la versión 2.0.8 de la base de datos recién descargada... realice la transferencia de datos
7. iniciar Administración: especifique la ruta a la base de datos 2.0.9 (creada durante la instalación) nueva versión), indique la contraseña de la base de datos e inicie sesión cuando se le solicite ingresar datos primarios, ¡¡¡NIEGA !!! cerrar Administración.
8. comience a transferir datos de 2.0.8 a 2.0.9 - C:\Program files(x86)\OPSURT\Server\Updater_for_208.exe - ingrese la contraseña para la base de datos... en la parte superior debe estar DB 2.0.8, y debajo - DB 2.0.9 ...realizar transferencia de datos
9. ir a Administración. Asigne derechos a los usuarios y, en la pestaña Configuración-General, establezca las configuraciones necesarias.
10. vaya a OPSURT; allí coloca las casillas de verificación y los parámetros necesarios en la configuración.
11. vaya a OPSURT: en la configuración, marque las casillas de verificación y los parámetros necesarios (moneda, organización, comprador, etc.).

El producto fue eliminado, pero aún está en stock (hasta la versión 2.0.9)

La eliminación física está prohibida por el mecanismo de preservación de la integridad de la base de datos. Por lo tanto, se establece el atributo "eliminado" para dichos puestos. Para ver estos elementos, configure la opción: Configuración -> Valores predeterminados -> Mostrar elementos eliminados. Después de lo cual, el producto se mostrará nuevamente. Agregue el artículo al documento de cancelación si ya no se utilizará. A partir de la versión 2.0.9, está prohibido eliminar una posición que tenga saldo. Primero debe cancelar/vender el producto y luego eliminarlo del directorio.

Al editar un documento, los cambios se guardan automáticamente. Acciones adicionales no es necesario por parte del usuario.

¿Cómo funciona la búsqueda de artículos?

Campo de búsqueda ( modo automático) en el documento funciona de la siguiente manera:

• Si no se ingresa un número en el campo, se realiza una búsqueda por nombre de producto.
• si se ingresa un número de hasta 11 caracteres en el campo, se realiza una búsqueda por código de producto
• si se ingresa un número con 11 o más caracteres en el campo, se realiza una búsqueda por código de barras

Además, si hace clic en el campo de búsqueda con el mouse, puede seleccionar un modo de búsqueda específico, por ejemplo, por artículo, nombre, comentario, código de barras.

pero la mayoría manera conveniente- esto funciona en el modo de emulación “USB SERIAL” en el que suma automática mercancías en el documento. Para hacer esto, configure el escáner en este modo (leyendo el código de barras de configuración, incluido en el kit), después de lo cual el escáner debe identificarse en el sistema como puerto COM

. Si es necesario, instale los controladores (se pueden descargar desde el sitio web del fabricante). La etapa final será especificar el número de puerto en la configuración del programa.

El artículo devuelto permanece en el informe de ventas.

En el informe de este producto se tendrá en cuenta el beneficio únicamente de su primera venta. Para el resto (posterior) el beneficio será cero.

¿Cómo editar un imprimible?

1. Ahora hay dos opciones:
2. Puede utilizar la herramienta ubicada en C:\Program Files (x86)\OPSURT\Client\Reports\Designer.exe para editar formularios "estándar". ¡Ejecute como administrador! [correo electrónico protegido] Escríbeme por correo electrónico

en detalle. Qué tipo de formulario de impresión (plantilla), qué cambiar, qué agregar, etc. Es mejor hacerlo en Word o Paint o algún tipo de dibujo visual que haría una vez y no rehacer

1. Olvidó su contraseña de administrador. ¿Qué hacer? Eliminar
2. DBMS Firebird
3. Elimine el archivo C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\security2.fdb
4. Reinicia tu computadora
5. Instale Firebird http://site/files/Firebird-2.5.5.26952_0_Win32.exe
6. Ahora la clave maestra de contraseña predeterminada se usa para Administración

Utilice el paso 6 #faq253524 para cada usuario

Quiero modificar el programa para adaptarlo a mis propias necesidades. ¿Cómo puedo hacer esto? El programa tiene un horario cerrado. código fuente

, que no se proporciona.

¿Cómo imprimir recibos de un documento de ventas? Además de los recibos de ventas para imprimir en una impresora A4 normal, es posible imprimir recibos en una cinta de caja registradora. Para ello existen 3 plantillas para anchos de cinta de 50, 57, 80 mm. Tenga en cuenta que puede imprimir en impresoras de recibos, no en o verifique los dispositivos de impresión para UTII. Más detalles en la sección Equipamiento

¿Es posible imprimir etiquetas/precios en papel autoadhesivo?

Sí. Además de las etiquetas de precios para imprimir en una impresora A4 normal, es posible imprimir las llamadas etiquetas. El programa tiene varios tamaños de etiquetas. Puede imprimir etiquetas en cinta térmica autoadhesiva utilizando una impresora de etiquetas/códigos de barras. Más detalles en la sección

UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL COMERCIO MINORISTA MUY SIMPLE (en adelante denominado "OPSURT") está diseñado para realizar un seguimiento del movimiento de mercancías en pequeños puntos de venta. El producto funciona según el principio cliente-servidor. Se utiliza un sistema de gestión de bases de datos gratuito (en adelante, DBMS). servidor abierto Pájaro de fuego™.

Hardware compatible

• Escáneres de códigos de barras que funcionan mediante una conexión de puerto COM (o emulación).
• Impresoras de etiquetas
• Impresoras de recibos (deben definirse en el sistema operativo como una impresora normal y no como ASPD/FR, etc.)

Instalación

Descargue y ejecute el instalador. La ventana del asistente de instalación debería aparecer en la pantalla. Haga clic en el botón "Siguiente". Verificar acuerdo de licencia. Si acepta los términos, seleccione “Acepto los términos del acuerdo”, haga clic en “Siguiente”. En la ventana que aparece, especifique la carpeta (ruta) para instalar el programa o seleccione la sugerida.

• Parte del servidor. Incluye: Servidor de Base de Datos (en adelante BD), base de datos (archivo), programa de administración (en adelante AdminTool) y programa de configuración de horarios (en adelante Satélite)
• Parte del cliente. El programa principal para trabajar con documentos, libros de referencia, informes.

Marque ambas casillas si va a utilizar el programa en la misma computadora.

No es necesario cambiar ninguna otra configuración. Presione el botón "Siguiente" hasta que el asistente complete su trabajo.

Preparándose para el trabajo

Administración (AdminTool)

El programa AdminTool incluido en parte del servidor"OPSURT" está destinado a la administración y configuración de derechos de usuario.

Después de instalar el programa, debería aparecer en el escritorio un icono del programa "Administración" en forma de clave.

Inicie el programa. Debería aparecer una ventana de inicio de sesión. La entrada es posible con configuración estándar, pero si desea cambiarlos, use el ícono "Configuración de conexión" en la esquina inferior derecha de la ventana.

Proporcione su contraseña e inicie sesión.

Contraseña estándar Administrador: clave maestra

El programa le pedirá que ingrese datos primarios; acepte.

Cree un nuevo usuario haciendo clic en el lado izquierdo de la ventana y seleccionando "Nuevo". Después de eso, en el lado derecho, especifique los datos, nombre de usuario, contraseña y derechos de acceso. Luego deberás confirmar tu entrada haciendo clic en el botón “Guardar”.

Opción “Ver compras. "precios" se encarga de mostrar el precio de compra en caso de descuento, y además, en informes para un usuario sin este derecho, no se mostrarán los precios de compra.

La opción "Ver documentos de otras personas" es responsable de la capacidad de ver los documentos de otras personas. Utilizado para administrador o propietario. Los vendedores no necesitan revisar los documentos de otras personas.

Pestaña “Configuración” - tiene varias secciones: General, Cajero, CONSULTA SQL

• General. Contiene configuraciones básicas de precios, modos de funcionamiento ("supermercado"), catálogo para almacenar fotografías de productos, etc.

1. Revalorización al recibir una nueva llegada: si la configuración está habilitada, cuando lleguen los productos, todos los lotes de dichos productos tendrán su precio de venta al público cambiado al precio de la nueva llegada.
2. Revaluar hacia abajo: si la configuración está habilitada, al revaluar un artículo (ya sea automática o manualmente), se permitirá revaluar el artículo hacia abajo (hacer menos de lo que hace ahora).
3. Revaluar por debajo del precio de compra: si la configuración está habilitada, al revaluar un producto (tanto automática como manualmente), se permitirá revaluar el producto por debajo del precio de compra.
4. Ignore la ausencia de un precio de compra: si la configuración está habilitada, cuando llegue la mercancía, NO se mostrará un mensaje sobre la ausencia de un precio de compra para el producto.
5. Modo "Supermercado": si la configuración está habilitada, después de completar la venta, se abrirá la automática nuevo documento ventas
6. Directorio de almacenamiento de fotografías de productos: un directorio en el servidor donde se almacenarán las fotografías de productos. EN versión actual esta funcionalidad no funciona

Caja registradora. Se crean cajas registradoras virtuales, que deben especificarse para el usuario para quien es necesario calcular los ingresos.

CONSULTA SQL. No se utiliza para trabajar. ¡¡¡Requerido en algunos casos y usado ÚNICAMENTE según las instrucciones de las instrucciones o del desarrollador!!!

Una pequeña aplicación "OPSURT DB Maintenance" está incluida en la parte del servidor y es responsable de la finalización oportuna de las tareas asignadas. Se inicia automáticamente y se encuentra en la bandeja del sistema en forma de icono con un gráfico. Haga clic en el icono para abrir la ventana.

1. Especifique la configuración del programa. (Contraseña estándar: masterkey) - ¡OBLIGATORIO!
2. Seleccione una operación: los elementos marcados con una marca se realizarán automáticamente según el cronograma especificado (paso 4)
3. Iniciar operación - inicio manual operación seleccionada (resaltada)
4. Especificar intervalo ejecución automática- se indica el cronograma de inicio de la operación
5. Configuraciones para la operación seleccionada - configuraciones adicionales

Empezando

Una vez creado el usuario en la aplicación de Administración, podrá utilizar estas credenciales. Inicie el programa cliente - OPSURT, ingrese su nombre de usuario y contraseña. Inmediatamente debajo del nombre del programa, se indica el nombre de la organización (seleccionado del directorio de contratistas - Mi organización). Para trabajar a través de una red o Internet en la computadora cliente, debe especificar parámetros de conexión adicionales haciendo clic en el icono "conexiones" en la esquina inferior derecha de la ventana:

1. Campo de entrada de inicio de sesión
2. Campo de contraseña
3. Botón de inicio de sesión
4. Configuración de conexión

Si está utilizando el programa a través de la red, en el cuadro " dirección de red» indica IPv4 servidor remoto SGBD. El campo "Ruta" especifica la ruta local al archivo de base de datos en el servidor.

Después de una conexión exitosa, verá la ventana principal del programa:

1. Botones de creación de documentos
2. Línea de información
3. Indicador Teclas MAYÚSCULAS
4. Indicador teclas numéricas
5. Indicador de conexión

El diario de documentos se utiliza para buscar documentos utilizando ciertos parámetros. Inmediatamente después de abrir la ventana, el registro de documentos mostrará los documentos de la fecha actual.

El cambio de intervalos de fechas se realiza haciendo doble clic con el botón izquierdo del mouse en cualquiera de los campos de fecha. Después de esto, los campos se activarán. Especifique el intervalo requerido y haga clic en Aceptar. La tabla mostrará los documentos que cumplan con el intervalo especificado.

Además del rango de fechas, hay disponible un filtro adicional. Haga clic en el icono de "engranaje". Aparecerá un panel con un filtro adicional. Contiene 2 (dos) listas desplegables. El primero es responsable del tipo de filtro, el segundo de su valor. El filtro se aplica cuando selecciona un valor en la segunda lista desplegable.

Las operaciones están disponibles en el diario (haga clic derecho en la línea del documento):

1. Abra el documento. Abre el documento en una nueva ventana.
2. Eliminar documento. En realidad, el documento no se elimina. Ya no aparece en el registro. Esto es por conveniencia. Si desea encontrar un documento eliminado, encienda la pantalla documentos eliminados en la configuración del programa (Configuración -> Interfaz -> Configuración predeterminada). Aparecerá con una nota especial. Una vez completados, los documentos no se pueden eliminar.
3. Paga el documento. La operación está disponible para documentos marcados como “B/N”, “deuda” y “préstamo” (pago inicial y recibo no en efectivo). Puede utilizar esta opción para pagar un documento total o parcialmente. Posteriormente, con la ayuda filtro adicional Según el estado del pago, puede mostrar los documentos pagados y no pagados.

Habiendo especificado todos los filtros necesarios, se puede imprimir la revista. Para hacer esto, seleccione un formulario de impresión de la lista desplegable en el grupo de impresión y haga clic en el icono "impresora". Aparecerá una nueva ventana con avance, donde puede especificar la configuración de impresión e imprimir directamente el documento.

Directorios "contrapartes"

Para cada contraparte, puede imprimir una tarjeta de organización (ubicada en la edición de contraparte y se puede imprimir o guardar en DBF u otro formato para enviar por correo)

Disponible siguientes tipos:

1. Proveedores. Es aconsejable indicar proveedores “reales”, porque en el futuro será posible determinar: "de qué proveedor procede un determinado producto".
2. Compradores. En este directorio puede arreglárselas con un solo comprador, por ejemplo: “Particular particular”. Si emite documentos para pagos no en efectivo, cada comprador debe crearse por separado.
3. Mi organización. Asegúrese de indicar el nombre abreviado (usado en las etiquetas de precios) y el nombre completo (usado en los recibos de ventas). El nombre de la organización también se utiliza en el título de la ventana del programa y en el formulario de inicio del programa.

Directorios “unidades de medida”, “períodos de garantía”

Para trabajar con el programa, debe tener al menos una unidad de medida y un período de garantía (puede poner un guión "-"). Si ingresó datos primarios en la utilidad "Administración", entonces debería haber un registro "piezas".

Se utilizará el directorio “períodos de garantía” cuando:

1. imprimir la tarjeta de garantía. Por tanto, no es necesario su llenado para su funcionamiento.
2. importar un directorio de mercancías e importar facturas. Si utiliza estas funciones, debe tener al menos un valor.

Directorio de "Grupos Especiales"

Los grupos especiales son grupos de productos, para cada uno de los cuales puede definir su propio porcentaje predeterminado de margen de beneficio para los productos. Puede crear cualquier número de grupos especiales. El producto deberá indicar a qué grupo especial pertenece. Además, en la configuración puede seleccionar un grupo especial predeterminado para todos los productos nuevos.

El Directorio de Grupos Especiales se utilizará para:

1. llegada de mercancías tanto manualmente como al importar una factura.

Por el momento, el módulo de importación de facturas no permite especificar un grupo especial al crear un producto. El uso de este directorio reducirá el tiempo que tardan en llegar las mercancías.

1. Panel de edición de directorio
2. Panel para editar artículos de productos.
3. Campo de búsqueda
4. Botón de búsqueda

El modo de búsqueda se puede configurar haciendo clic derecho en el icono “binoculares”

1. árbol de directorios
2. Listado de productos del catálogo seleccionado

Al seleccionar cualquier producto del directorio, puede ver los últimos precios de compra y venta al por menor presionando el botón F9

El movimiento de mercancías se realiza arrastrando y soltando.

Cuando elimina una posición, no se elimina físicamente, sino que simplemente se oculta. Los productos que están “en stock” no se eliminan. Primero debe cancelarlo o venderlo y luego simplemente eliminarlo. La visualización de productos eliminados se puede habilitar en la configuración (Configuración -> Interfaz -> Mostrar elementos eliminados).

Documento "recibo"

El documento está destinado a la recepción de mercancías en el almacén.

Al crear un documento, se indican la cantidad del recibo, el precio de compra y el precio de venta al público del producto. Si el producto tiene un grupo especial, el porcentaje de margen predeterminado se calcula automáticamente

Es posible importar una factura desde un archivo (a partir de la versión 2.0.8) al documento “recibo” cargando el nombre, la cantidad y el precio de compra.

Se añaden elementos al documento. doble clic mouse, después de lo cual se abrirá la ventana "Agregar al documento"

En la esquina superior derecha de la ventana hay un interruptor para redondear el nuevo precio (#,##). Su condición está cambiando doble clic botón izquierdo del ratón. Puedes elegir el más manera adecuada para su situación.

Hay un ícono en la esquina superior izquierda de la ventana; si pasa el mouse sobre él, se mostrarán los últimos precios de compra y venta minorista.

Ingrese la cantidad requerida del producto y su precio de compra. Luego puede especificar el margen de beneficio (%) o nuevo precio– estos campos dependen unos de otros y cambian según el valor introducido en el campo adyacente. El importe se calcula a partir del precio de compra.

La transición de la parte entera (rublos) a la parte fraccionaria (kopeks) se realiza presionando la tecla "→" (flecha hacia la derecha), o presionando el botón ",del" (en teclado numérico teclado)

Cualquier cambio se registra en tiempo real. Entonces, una vez que cierra un documento, puede abrirlo desde el Historial del documento y continuar editándolo en cualquier momento.

Especifique la contraparte (proveedor) en el campo de selección de contraparte. Si necesita imprimir una factura, etiquetas de precio o etiquetas, seleccione el formulario de impresión requerido y haga clic en el icono "impresora". Se mostrará una ventana de vista previa.

Para registrar cambios y entregar la mercancía a su llegada, se debe redactar un documento. Haga clic en el botón "Pagar" en la esquina inferior derecha de la ventana. A partir de este momento queda prohibida la edición del documento.

Hasta que se emite el documento, se almacena en la base de datos, pero la mercancía no se almacena. En este estado, el documento se puede editar o eliminar.

Documento "implementación"

El método para agregar mercancías a un documento es similar al documento "Recibo".

Indique la cantidad requerida de bienes (la cantidad máxima de este “lote” se muestra en la esquina superior izquierda). Seleccione el costo requerido (si hay varios lotes).

Si al usuario se le permite un descuento, en la esquina superior derecha habrá un ícono "%", al hacer clic en él, la ventana se expandirá y aparecerá un campo de descuento adicional;

Puedes imprimir una factura, recibo, recibo de compra o tarjeta de garantía utilizando el grupo de elementos en la esquina inferior derecha.

Para asignar un formulario de impresión predeterminado, haga clic derecho en la lista y seleccione "Establecer como predeterminado"

Los cambios en los saldos se producirán después de "actualizar" la lista de bienes (seleccione otro grupo de bienes a la izquierda).

Documento "devolución de mercancías"

El documento es similar al recibo de mercancías. La única diferencia es que no se indica el precio de compra. Es igual al precio al que se aceptaron las mercancías. Por lo tanto, el beneficio de este producto se tiene en cuenta sólo en la primera venta y en las ventas posteriores es cero.

Documento "revalorización"

El documento es similar a una implementación que utiliza un descuento. Usted selecciona el precio de venta requerido (si hay varios precios) y luego indica uno nuevo. Este documento requiere un comentario.

Documento "cancelación"

El documento se utiliza para cancelar saldos del almacén. Este documento requiere un comentario.

Documento "paquete"

El documento se utiliza para crear un conjunto de varios productos. Su objetivo es facilitar la manipulación de los bienes que se van a vender juntos. Añade productos al documento y complétalo. Después de esto, debería aparecer un conjunto de productos en la categoría raíz (se puede cambiar el nombre usando la función "editar" en la gama de productos). Al agregar un conjunto, el documento se desmonta automáticamente y se agrega al documento como componentes separados. Cuando se retira un kit, sus componentes se devuelven al almacén. ¡Un conjunto eliminado no se puede restaurar!

Documento de ensamblaje de plantilla

Diseñado para ingresar en un documento bienes vendidos juntos, diseñado para simplificar la entrada para no ingresar bienes uno por uno. Después del registro se crea. nuevo elemento en la categoría raíz. En este caso, los bienes no se dan de baja de los saldos. Además, a diferencia de los kits, las plantillas se pueden vender muchas veces cada vez que se añaden al documento, más; cantidad requerida de la plantilla. Si uno o más productos no están en stock, agregue tantos como sea posible cantidad posible de plantilla

Informe de lista de precios

El informe muestra una lista de productos que están en stock, indicando el precio de venta al público, código de producto, número de artículo y unidad de medida.

Informe “Saldos de existencias”

El informe muestra una lista de bienes que están en stock, indicando el precio de compra, precio de venta al público, cantidad en almacén, monto en compra y precios minoristas, código de producto y artículo.

Informe “Saldos de inventarios”

El informe muestra una lista de productos que están en stock, indicando el precio de venta al por menor y el importe en precios de venta al por menor del stock de libros. Además, hay una columna vacía para la cantidad real y una columna vacía para el importe en precios minoristas según la contabilidad real.

Informe “Informe de Ventas”

Puede estar formado tanto por bienes y servicios, como por un producto o servicio específico, o por usuario específico. Muestra un listado de ventas del periodo seleccionado, indicando el número y fecha del documento de venta, así como el nombre del producto, su cantidad y precio de venta.

Además, este informe se puede agrupar por recibos. Es decir, se mostrará una lista de recibos, sin detalles del artículo. Adecuado para analizar el monto del cheque promedio, análisis por tiempo, número de clientes.

Informe “Requisito de compra”

El informe está diseñado para proporcionar datos sobre bienes que se están agotando y necesitan ser reabastecidos. Se basa en análisis de ventas. En la ventana de configuración, se indica el intervalo de cálculo (durante qué período se realizará el análisis). En el campo "Quedan hasta la próxima compra", ingrese el número de días esperado. Si el recibo está previsto para mañana, debería haber uno en el campo.

Informe “Producto sin movimiento”

El informe tiene como objetivo proporcionar datos sobre bienes que no fueron incluidos en los documentos durante un período de tiempo seleccionado, indicando el precio de compra, precio de venta al público, cantidad en stock, monto en compra y precios de venta al por menor, código de producto y artículo.

Informe “Top ventas”

El informe muestra las TOP ventas de bienes o servicios durante el período de tiempo seleccionado. El TOP de productos/servicios se forma según los parámetros seleccionados de los documentos de ventas.

1. Lo mejor en términos de ventas: por ejemplo, el pan se vende con mayor frecuencia, pero no necesariamente genera la máxima ganancia. que tiene como objetivo proporcionar datos sobre bienes que no fueron incluidos en los documentos durante un período de tiempo seleccionado, indicando el precio de compra, precio de venta al público, cantidad en stock, monto en compra y precios de venta al público, código de producto y artículo.
2. Complete por monto de ventas: por ejemplo, un coñac coleccionable se vendió por el monto más grande, pero no necesariamente genera la ganancia máxima o se vende constantemente.
3. El mayor beneficio de las ventas (por ejemplo, el mayor beneficio proviene de los chips) se obtiene con bastante frecuencia, y el margen es bueno y el precio no es alto.

Informe “Informe de caja registradora”

El informe muestra los montos de ingresos por día. Funciona al ingresar el monto real en el diario de documentos y solo para usuarios con caja registradora virtual

Informe “Saldos mínimos”

El informe muestra productos cuya cantidad es menor que la especificada (parámetro del informe). También es posible visualizar productos cuyo saldo sea menor al saldo mínimo (información de referencia), y productos sin saldo mínimo, cuyo saldo sea menor al especificado. Muestra nombres, saldos actuales, saldos mínimos, precios y montos en precios de compra (si está habilitado por la configuración "ver precios de compra") y precios minoristas.

Configurar el “escáner de código de barras”

El programa "puede" funcionar con lectores de códigos de barras a través de la interfaz COM. Pero incluso muchos Escáneres USB le permite emular el funcionamiento de una interfaz COM (normalmente, para habilitar esta función, debe leer el código de barras del sistema e instalar los controladores adecuados).

Después de conectar el dispositivo, abra la ventana de configuración del escáner. Seleccione la casilla de verificación "Dispositivo en uso" y seleccione el puerto COM utilizado por el dispositivo.

Después de configurar la opción "dispositivo en uso" y seleccionar el puerto del dispositivo en el panel de estado del programa, debería aparecer un mensaje sobre el inicio exitoso de la secuencia para trabajar con el escáner de código de barras. Desde entonces, "OPSURT" utiliza un escáner ShK.

Logotipo en el recibo de compra.

El logotipo de la empresa se almacena como archivo gráfico con la extensión “.bmp” en la carpeta Informes del “programa cliente”. Por ejemplo: C:\Archivos de programa (x86)\OPSURT\Client\Reports\Logo.bmp. Reemplácelo con su archivo. Elija una resolución de archivo cercana a 250x150px.

Teclas de acceso rápido

Global
CTRL+K	Iniciar la calculadora del sistema operativo
CTRL+ALT+L	bloquear el programa
CTRL+J	Diario de documentos abierto
CTRL + N	Abrir (crear) un nuevo documento “Implementación”
CTRL + R	Abrir (crear) un nuevo documento “Devolución de mercancías”
CTRL+I	Abrir (crear) un nuevo documento “Recibo”
CTRL+G	Abra el directorio "Productos"
Ctrl+L	Abra el directorio "Imprimir etiquetas de precios"
ventana de documento
Ins	Crear un nuevo artículo de producto
F2	Editar artículo de producto seleccionado
F6	Copiar el artículo del producto seleccionado
Del	Eliminar el artículo del producto seleccionado
CTRL + Intro	Completa el documento
CTRL+P	Imprimir un documento
Ctrl+F	Campo de búsqueda de elementos de enfoque
CTRL +	Pasar del árbol del catálogo a la tabla de selección de productos
CTRL + ◀	Pasar de la tabla de selección de productos al árbol del catálogo o de la tabla de productos del documento al árbol del catálogo
CTRL + ▼	Pasar del árbol del catálogo o tabla de selección de productos a la tabla de productos del documento
CTRL + ▲	Pasar de la tabla de productos del documento a la tabla de selección de productos

Módulos adicionales y funciones individuales

Módulos adicionales le permitirá ampliar las capacidades del programa. Se enumeran por separado porque rara vez se utilizan o no se utilizan en absoluto. Estos módulos incluyen los siguientes módulos:

1. Directorio de exportación: guarda el directorio del producto en un archivo csv
2. Importar un directorio: cargar un directorio de productos en el programa. Cargar: nombre (obligatorio), número de artículo, código de barras, unidades de medida, período de garantía, comentario, grupo de productos
3. Denominación: reduce todos los precios y montos varias veces.
4. Carga de datos a la tienda online NetHouse - versión de prueba
5. Limpieza de base de datos: se utiliza para limpiar la base de datos de documentos (deja usuarios y directorios) después de la prueba o para crear una base de datos para nuevo punto

Los módulos adicionales se encuentran en la carpeta del programa (C:\Program files(x86)\OPSURTT\Client\modules) o se pueden descargar en esta página