Статистика по электронным деньгам. Исследование: на что тратят электронные деньги в России. Дистанционные финансовые сервисы

Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты обновленного исследования российского рынка электронных денег по итогам первого полугодия 2014 года.

Электронные платежные системы (ЭПС) можно разделить на следующие составляющие:

Платежные терминалы
- дистанционные финансовые сервисы
- сервисы дистанционного банковского обслуживания
- интернет-банкинг
- SMS-банкинг
- мобильный банкинг
- мобильные операторские платежи
- электронные деньги

Электронные деньги — денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя.
По оценкам J’son & Partners Consulting, оборот платежей через системы электронных денег в первом полугодии 2014 года вырос на 38% по сравнению с аналогичным показателем по итогам первого полугодия 2013 года и составил 270 млрд рублей. Оборот рынка по итогам 2014 года достигнет 570 млрд рублей, а к концу 2018 года составит немногим менее 1 трлн рублей.

Количество транзакций на рынке электронных денег по итогам первого полугодия 2014 года составило 320 млн, а по итогам 2014 года эта цифра достигнет 660 млн, показав рост на 20% по сравнению с прошлым годом. По прогнозам J"son & Partners Consulting, количество транзакций будет расти со среднегодовым темпом роста на уровне 7% и в 2018 году составит порядка 870 млн.

По оценкам J"son & Partners Consulting, более быстрый прирост оборота по сравнению с количеством транзакций вызван постоянным увеличением среднего размера транзакций. Так, если в 2012 году этот показатель был на уровне 690 рублей, то в первом полугодии 2014 года он составил около 850 рублей. По прогнозам J"son & Partners Consulting, эта тенденция сохранится на фоне изменения структуры платежей.

В структуре оборота платежей через системы электронных денег доля переводов (включая денежные переводы; пополнения электронных кошельков; переводы на счета, в т.ч. кредитных организаций) ежегодно увеличивалась и в 2013 году впервые превзошла долю платежей за услуги мобильной связи. По итогам первой половина 2014 года эта тенденция сохранилась и доля платежей за услуги мобильной связи незначительно снизилась¹, а доля переводов, наоборот, увеличилась.

¹ по итогам 2013 года

Рынок платежей через системы электронных денег по итогам первого полугодия 2014 года продолжил развиваться стремительными темпами, при этом можно отметить, что поправки к законам поправки к законам № 115-ФЗ и № 161-ФЗ от 14.05.2014 практически не сказались на темпах роста рынка.

Более динамичный рост оборота платежей связан в первую очередь с изменениями структуры платежей - средняя величина транзакции в сегменте денежных переводов значительно выше, чем в других сегментах.

На текущий момент операторы систем электронных денег уверенно развивают свои сервисы: так, практически все игроки стараются увеличить число компаний, услуги которых можно оплачивать с помощью электронных денег, а также улучшают пользовательский интерфейс. Также важно отметить, что простота и удобство совершения платежей в совокупности с возможностью использования именно электронного кошелька для оплаты (вместо банковской карты) являются одними из основных конкурентных преимуществ систем электронных денег перед другими видами ЭПС.

Мнения представителей отрасли

В рамках подготовки исследования специалисты J"son & Partners Consulting обратились к представителям основных игроков рынка и узнали их мнения относительно текущего состояния и перспектив развития рынка электронных денег в России. Представители Webmoney и Яндекс.Денег отказались от комментариев.

Денис Разумкин

QIWI, отдел среднесрочного планирования

Как, по вашему мнению, развивается рынок электронных денег в России? Какие тенденции на ближайшие 3-5 лет Вы могли бы отметить?

Рынок развивается в соответствии с тенденциями в экономике и потребностями населения по оплате товаров и услуг. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе будет происходить развитие сбалансированных каналов наличных и безналичных платежей. В то же время весомым драйвером рынка является развитие и увеличение популярности электронной коммерции, включая контент.

Насколько безопасно осуществлять платежи через электронные деньги и как часто возникают новые угрозы?

Сфера электронных платежей, как любая сфера, напрямую связанная с финансами, привлекательна для мошенников и на регулярной основе появляются новые виды противоправной деятельности. Именно поэтому безопасность платежных транзакций и средств в кошельках является приоритетом для Группы QIWI. У нас реализована трехступенчатая защита платежных операций, внедрена специализированная система мониторинга, мы разъясняем нашим пользователям основные правила безопасности: не сообщать третьи лицам, в том числе представителям каких-либо организаций, конфиденциальные данные, использовать пароли, SMS-уведомления, подключать е-мейл уведомлений.

QIWI соответствует международным стандартам безопасности Visa, а также мы сертифицированы PCI DSS Compliance в индустрии платежных карт. Все это позволяет нам минимизировать любые угрозы и обеспечивать безопасность осуществления платежей для конечных пользователей.

 
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Обзор российского рынка электронных денег, итоги первого полугодия 2014 года»

Информационный бюллетень подготовлен компанией J"son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала.

J"son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

____________________________________________________

TNS изучила популярность безналичных способов оплаты в России. В опросе приняли участие 2800 жителей городов с населением от 800 тыс. человек. Впервые центром исследования стали подростки 12–17 лет и взрослые в возрасте 46–55 лет, сообщается на сайте «Яндекс.Денег».

Самыми популярными безналичными способами оплаты стали офлайн-терминалы, электронные деньги и банковские карты. Про них знают больше 96% опрошенных. Электронные деньги, согласно исследованию, оказались популярнее интернет-банкинга и SMS-платежей — ими пользуются 31% и 37% интернет-пользователей соответственно.

Платежи через интернет наиболее популярны среди подростков — этот способ предпочитает 53% из них. При этом пользователи в возрасте 46–55 лет электронные деньги используют наравне с банковскими картами — 68% респондентов.

Компания «Яндекс.Деньги», согласно исследованию TNS, по-прежнему является лидером среди сервисов электронных денег в России. 22% жителей крупных городов в возрасте от 12 до 55 лет хотя бы раз за последние полгода платили через Яндекс.Деньги. Через QIWI.Кошелек — 21%, WebMoney — 19%, PayPal — 14%, Деньги@Mail.ru — 6%.

Чаще всего электронными деньгами оплачивают сотовую связь, доступ в интернет, услуги ЖКХ, а также товары в интернет-магазинах. По-прежнему популярны переводы другим пользователям. Подростки тратят электронные деньги на онлайн-игры в три раза активнее, чем средний пользователь кошелька. Более 40% пользователей старшего возраста платят электронными деньгами за услуги ЖКХ, более 20% — оплачивают штрафы и налоги.

22 апреля Госдума приняла закон, который ужесточает требования к анонимным интернет-платежам. Такие платежи будут запрещены между физическими лицами, а операторы электронных денег обязаны до 1 октября 2014 года безвозмездно обеспечить кредитным организациям возможность использовать информационные ресурсы для подтверждения личности клиента. По мнению представителей рынка, нововведения позволят сохранить рынок расчетов электронными деньгами, хотя и заметно ограничит его рост.

Группа компаний Assist изучила статистику по платежам с различных устройств за прошедший год. Использованы данные более чем 30 млн. онлайн-платежей, совершенных российскими покупателями в различных интернет-магазинах и сервисах - клиентах провайдера электронных платежей Assist.

Доля платежей, совершенных с мобильных устройств, постоянно увеличивается. Так, в 2016 году со смартфонов и планшетов было совершено 32% от общего числа онлайн-платежей (для сравнения: в 2015 г. - 24%, в 2014 г. - 7%). Отметим, что 32% - среднее значение за весь 2016 год, но уже в декабре доля мобильных платежей достигла 36%. При этом в мобильных платежах растет только доля оплат со смартфонов (с 17% в 2015 г. до 26% в 2016 г.), а процент транзакций с планшетов сокращается (с 7% до 6% за год), что неудивительно, т.к. сокращается и сам рынок планшетов.

В денежном выражении доля платежей со смартфонов тоже выросла, но не так заметно, как в численном, составив 17% от общего оборота в рублях. В предыдущие годы такой разницы не наблюдалось, и соотношение долей в денежном и численном выражении было примерно одинаковым. Это означает, что процент оплат со смартфонов вырос в основном за счет небольших платежей, и более крупные покупки пользователи предпочитают оплачивать со стационарных компьютеров, ноутбуков и планшетов.

Средняя величина одного онлайн-платежа со смартфона, таким образом, оказалась примерно на треть меньше, чем с компьютера (1750 руб. и 3036 руб. соответственно), и почти в два раза меньше, чем с планшета (3446 руб.). Такая разница, вероятно, обусловлена тем, что для многих пользователей смартфон стал удобным средством онлайн-расчетов в случаях, не требующих большого количества времени для принятия решения о покупке и заполнения регистрационных форм, например, при оплате услуг связи, коммунальных платежей, доставке готовых блюд и т.п. В то же время, такие действия, как выбор товара из каталога, поиск подходящего авиабилета, бронирование гостиницы и пр. удобнее совершать с десктопа или планшета. К тому же, несмотря на все более растущую «мобилизацию» покупок, далеко не у всех онлайн-компаний есть мобильные приложения или мобильные версии сайтов, которые действительно удобны для пользователей с точки зрения успешного осуществления платежа.

За прошедший год заметнее всего выросла доля платежей, совершенных с Android-устройств (с 13% в 2015 г. до 20% в 2016 г. от общего числа онлайн-транзакций). Чуть меньше (с 9% до 12% соответственно) подрос процент платежей с мобильных устройств Apple. Большинство оплат в интернете по-прежнему совершается с компьютеров под управлением Windows (63% в 2016 г.).

В денежном выражении распределение долей онлайн-платежей, совершенных с устройств под управлением различных операционных систем, почти не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Так, в 2016 году процент оплат, произведенных с мобильных устройств Apple и Android, вырос в рублях на 2% и 1% соответственно. На 3% за год сократилась доля платежей, совершенных с компьютеров на Windows. Напомним, что по статистике Assist в целом весь объем онлайн-платежей вырос за прошедший год на 41% в рублях и на 47% в численном выражении.

В 2016 году средняя величина одного платежа, совершенного с Android-устройства, составила 1445 руб., с компьютера на Windows - 2882 руб. Владельцы Макбуков и мобильных устройств Apple тратят за одну транзакцию в среднем 5494 руб. и 3019 руб. соответственно.

Системы электронных денег неплохо справляются с задачей учета денег своих пользователей.

Давайте попробуем поменяться местами и посчитать деньги в кармане самих платежных систем.

Электронные деньги - это денежные средства, которые используются только в Интернете. Эти деньги нельзя потрогать, они не имеют физической формы, а находятся на электронных носителях. С их помощью можно оплачивать товары в интернет-магазинах, мобильную связь и коммунальные услуги, совершать переводы другим пользователям, обменивать на другие формы денежных средств и многое другое.

Рынок электронных денежных средств с каждым годом получает все большую популярность в России. Регулируется рынок Центральным Банком России, а основной закон, которому подчиняются все участники этого рынка - «О национальной платежной системе» N 161-ФЗ от 27 июня 2011 г.

Сразу стоит оговориться, что в статье не будут рассматриваться множественные нелегальные интернет-ресурсы, громко именующие себя платежными системами, но фактически нарушающие закон страны (выполняя незаконные банковские операции), а также не дающие даже минимальных гарантий сохранности средств своим клиентам.

Обзор участников рынка

На момент подготовки статьи российский рынок электронных денежных средств представляют следующие национальные компании, зарегистрированные в Банке России как платежные НКО (Платежная Небанковская Кредитная Организация):

Название ПНКО	Бренд	Дата регистрации	Сайт	Направление деятельности
Монета.Ру	Монета.Ру	04.06.2012	moneta.ru	Для проведения моментальных безопасных платежей в Интернете.
Электронный платежный сервис	RBK Money	27.06.2012	www.rbkmoney.ru	Платформа для осуществления переводов различными способами, а также оплаты в интернет-магазинах.
Деньги.Мэйл.Ру	Деньги @ Mail.Ru	02.08.2012	money.mail.ru	Платежи наличными и банковскими картами, мгновенные денежные переводы, оплата квитанций
Яндекс.Деньги	Яндекс.Деньги	02.08.2012	money.yandex.ru	Оплата за услуги, переводы и пополнение, прием платежей на сайтах. Простота и удобство платежных технологий.
Единая касса	Единый кошелек	08.10.2012	walletone.com	Мультивалютный кошелек, переводы по электронной почте и телефону, множество точек пополнения и вывода средств по всему миру
Дельта Кей	Дельта Кей	18.12.2012	deltakey.ru	Денежные переводы в терминалах и банкоматах, прием платежей, персональные и корпоративные кошельки.
Премиум	TelePay	21.02.2013	telepayural.ru	Крупная терминальная сеть г.Екатеринбурга, прием платежей
ПэйПал РУ	PayPal	13.03.2013	paypal.ru	Оплата в адрес интернет-магазинов (в том числе eBay). По сути - российское представительство американского PayPal
ПэйЮ	PayU	08.04.2013	payu.ru	Интергатор различных способов оплаты в интернет-магазинах (международные карточные платежные системы и российские электронные деньги)
МОБИ.Деньги	MOBI.Деньги	22.10.2013	mobi-money.ru	Система мобильных платежей - оплата покупок в интернете с карты или счета телефона.

Для внесения ясности приведены также бренды кредитных организаций, сайты этих компаний и направление деятельности (согласно информации с этих сайтов).

Самый пик появления национальных компаний на Российском рынке электронных денежных средств приходился на 2012 год. За год появилось шесть платежных НКО. В анализе рынка электронных денежных средств будут участвовать компании, зарегистрированные в 2012 году, так как аналитика будет выполняться по итогам работы в 2013 году, и сравнивать компании, проработавшие весь год, с теми, кто проработал лишь часть года, было бы некорректно.

Финансовые итоги 2013 года

Сравним наших участников по основным показателям деятельности за 2013 год (согласно бухгалтерской отчетности, представленной в Центральный Банк РФ).

	Монета.Ру	RBK Money	Деньги @ Mail.Ru	Яндекс.Деньги	Единый кошелек	Дельта Кей
Валюта баланса, тыс.руб.	146 951	477 906	207 411	1 878 248	32 411	95 500
%	5,18%	16,84%	7,31%	66,17%	1,14%	3,36%
	277 875	377 501	136 485	1 043 557	10 420	44 805
%	14,70%	19,97%	7,22%	55,20%	0,55%	2,37%
Комиссионные расходы, тыс.руб.	163 020	366 015	75 272	304 250	2 410	18 022
%	17,55%	39,40%	8,10%	32,75%	0,26%	1,94%
Чистая прибыль, тыс.руб.	3 234	1 457	17 527	97 604	1 874	5 262
%	2,55%	1,15%	13,81%	76,88%	1,48%	4,14%
Собственный капитал, тыс.руб. (форма 0409808)	21 988	19 116	35 084	115 592	20 761	20 610
	22.00	4,6	24.90	6,8	197.00	70.00
Норматив ликвидности (Н15.1)	146.60	112,1	145.20	106.60	305.40	253.30
Рентабельность	1,59	0,30	8,45	5,19	5,78	5,5

Расстановка сил

Яндекс.Деньги - самый популярный сервис онлайн-платежей. Бренд Яндекса уже многие годы широко известен в России, что во многом предопределило судьбу данных электронных денег. Комиссионные доходы Яндекс.Деньги превысили 1 млрд. рублей, что говорит о большом количестве пользователей данной системы.

RBK Money, Деньги @ Mail.Ru и Монета.Ру также популярны среди населения. Их доля рынка составляет 16,84%, 7,31% и 5,18% соответственно. При этом у RBK Money очень высокие комиссионные расходы, что влечет за собой не высокий уровень чистой прибыли. Также нормативы достаточности капитала и ликвидности RBK Money совсем немного превышают их минимальные значения.

В конце 2012 года были зарегистрированы НКО «Единая касса» (бренд Единый Кошелек) и НКО «Дельта Кей». Доля рынка Дельта Кей к концу 2013 года составила 2,37%, что для недавно созданной компании хороший результат. Чистая прибыль ее на 01.01.2014 составила более 5 млн., что говорит об эффективности ее деятельности. Стоит отметить высокое значение обязательных нормативов Н1.1 и Н15.1 (норматив достаточности капитала и норматив ликвидности), что характеризует НКО как стабильную и надежную компанию. По итогу 2013 года показатели деятельности НКО Единая касса не такие оптимистичные, как НКО Дельта Кей. Доля ее рынка чуть превысила 0,5%.

Показатели чистой прибыли у большинства компаний сходны со значением их доли рынка по показателю валюты баланса. Исключением является, как уже отмечалось, RBK Money, у которой при 17% доли рынка по валюте баланса приходится лишь 1% прибыли.

Ниже представлено сравнение соблюдения нормативов ликвидности и достаточности капитала кредитными организациями. Стоит отметить, что у всех кредитных организаций эти показатели превышают минимальные нормы, установленные Центральным Банком России.

Рентабельность:

Динамика - первое полугодие 2014 года

Рассмотрим деятельность данных НКО в динамике. В таблице ниже представлены основные показатели за 1 полугодие 2014 года.

	Монета.Ру	RBK Money	Деньги @ Mail.Ru	Яндекс.Деньги	Единый кошелек	Дельта Кей
Валюта баланса, тыс.руб.	154 869	255 808	95 689	691 850	40 095	110 944
%	11,48%	18,96%	7,09%	51,28%	2,97%	8,22%
Комиссионные доходы, тыс.руб.	100 044	244 002	77 594	230 535	27 099	48 699
%	13,74%	33,52%	10,66%	31,67%	3,72%	6,69%
Чистая прибыль, тыс.руб.	1 462	6 530	-13 071	87 285	6 037	29 708
%	1,24%	5,54%	-11,08%	74,00%	5,12%	25,19%
Собственный капитал (по Базель III)	23 412	25 825	24 174	135 486	26 434	50 559
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (H1.1)	23,94	7,73	32,82	7,81	64,65	82,38
Норматив ликвидности (Н15.1)	147,97	117,84	183,18	107,64	157,15	415,03
Рентабельность	0,94	2,55	-13,66	12,62	15,06	26,78

Изменение расстановки сил

Видно, как изменилась расстановка сил в 2014г. На первых двух местах продолжают уверенно находиться Яндекс.Деньги и RBKMoney. Деньги @ Mail.Ru по доли рынка опустилась на 5 место, в то время как Дельта Кей поднялась на 4 (ее доля рынка составила 8,22%, и по абсолютным величинам больше, чем за весь 2013 год), а Монета.Ру - на 3 место. Также следует отметить небольшой спад доли доходов НКО Яндекс.Деньги, но это никак не отразилось на ее лидерских позициях.

Чистая прибыль

Основной доход, который получает НКО - это комиссионный доход от всех проведенных транзакций. Чем выше уровень комиссионного дохода, тем больше транзакций провела компания за отчетный период, а соответственно - тем выше спрос на ее услуги.

Если рассматривать компании по уровню чистой прибыли за 1 полугодие 2014 года, то первые три места распределились следующим образом:

1. Яндекс.Деньги - 87 млн.руб.
2. Дельта Кей - 30 млн. руб.
3. RBK Money - 7 млн. руб.

В этой тройке стоит особенно отметить Дельта Кей, которая за столь короткий промежуток времени попала в первую тройку наряду с таким гигантом, как Яндекс.Деньги, значительно опередив по этому показателю RBKMoney.

Рентабельность

Одним из главных показателей эффективности деятельности организации всегда являлась рентабельность. В данном случае рассмотрим рентабельность комиссионных доходов, т.е. степень прибыльности НКО за первое полугодие 2014 г.

На Диаграмме видно, что за первое полугодие 2014г. наиболее эффективной оказалась НКО Дельта Кей, чья рентабельность составила 26,78%. Также высокий уровень рентабельности следует отметить у НКО Яндекс.Деньги и НКО Единая Касса.

Деньги @ Mail.Ru по итогам 1 полугодия 2014 года имела убыток. Это тем более неожиданно, что по итогам 2013г. именно эта НКО имела самый высокий показатель рентабельности.

Низкий уровень рентабельности у Монета.ру и RBK Money связан небольшой чистой прибылью на фоне достаточно высокого уровня комиссионных расходов.

Подводя итог

Рост рынка электронных денежных средств с каждым годом все выше и выше, и по прогнозам на ближайшие несколько лет эта динамика только усилится. Следует отметить, что наряду с такими гигантами, как Яндекс.Деньги на рынок уверено выходят более молодые компании, чьи высокие темпы роста помогают обеспечивать здоровую конкуренцию на рынке электронных денежных средств.

Статья подготовлена по материалам сайта